Akcje Ziff Davis, Inc. (ZD) — czy to dobra firma?

Jak wypada na tle swojej branży

Trzy oceny, każda jako percentyl wobec 37 spółek, które pokrywamy w branży Advertising Agencies. Celowo trzymane osobno, zamiast stapiać je w jedną notę: tania, rosnąca i dobrze zarządzana to trzy różne fakty, a pojedyncza liczba ukryłaby, który jest który.

Momentum

86na 100 w swojej branży

Blisko czołówki swojej branży

12 miesięcy do miesiąca temu49,6%

6 miesięcy do miesiąca temu106,1%

Najnowszy miesiąc jest celowo pominięty: stopy zwrotu zwykle utrzymują się przez 7-12 miesięcy, a ten najświeższy zwykle się odwraca. To opisuje, co kurs zrobił, i nic nie mówi o tym, co zrobi.

Wycena

69na 100 w swojej branży

Powyżej większości swojej branży

Zysk za cenę33,70%

Gotówka za cenę16,59%

Sprzedaż za cenę69,38%

Aktywa za cenę91,84%

Zysk operacyjny za całą firmę17,94%

To rentowności, więc wyżej znaczy taniej — spółka ze stratą ląduje na końcu, zamiast wypaść z zestawienia. Tanio to nie to samo co dobrze: wysoka rentowność to często kurs, który spadł nie bez powodu. Wszystkie pięć miar dostępnych.

Alokacja kapitału

4/5W większości zdyscyplinowana

1 test nieraportowany

Zwrot z kapitału6,7%

Stopa zwrotu dla akcjonariusza9,10%

Liczba akcji, 3 lata-27,1%

Dług netto / EBITDA0,94x

Insiderzy, 12 miesięcy—

Co zarząd robi z pieniędzmi — punktowane na tym, na co odpowiadają sprawozdania, nigdy jako udział w całości.

Sześć testów alokacji kapitału

Zwrot z zainwestowanych pieniędzy6,7% z zainwestowanego kapitału
Dług wobec zysków0,94x długu netto do zysku operacyjnego
Gotówka zwrócona akcjonariuszom9,1% rocznie w skupie akcji i dywidendach
Liczba akcji przez trzy lataLiczba akcji niższa o 27,1% przez trzy lata
Wypłaty pokryte przepływem gotówkiWolne przepływy pieniężne pokrywają to, co wypłaca
Zakupy insiderów na otwartym rynkuBrak zarejestrowanych transakcji insiderów na otwartym rynku

Opis tego, gdzie ta spółka stoi wśród konkurentów, a nie rekomendacja. Oceny zaktualizowane 29 wrz 2026.

Ziff Davis, Inc.

Jak wypada na tle swojej branży

Wzrost i gotówka — 3 z 5