Akcje Advanced Drainage Systems, Inc. (WMS) — czy to dobra firma?

Jak wypada na tle swojej branży

Trzy oceny, każda jako percentyl wobec 37 spółek, które pokrywamy w branży Building Products and Equipment. Celowo trzymane osobno, zamiast stapiać je w jedną notę: tania, rosnąca i dobrze zarządzana to trzy różne fakty, a pojedyncza liczba ukryłaby, który jest który.

Momentum

66na 100 w swojej branży

Powyżej większości swojej branży

12 miesięcy do miesiąca temu-5,3%

6 miesięcy do miesiąca temu-19,8%

Najnowszy miesiąc jest celowo pominięty: stopy zwrotu zwykle utrzymują się przez 7-12 miesięcy, a ten najświeższy zwykle się odwraca. To opisuje, co kurs zrobił, i nic nie mówi o tym, co zrobi.

Wycena

47na 100 w swojej branży

W środku swojej branży

Zysk za cenę4,57%

Gotówka za cenę5,58%

Sprzedaż za cenę32,66%

Aktywa za cenę18,85%

Zysk operacyjny za całą firmę7,27%

To rentowności, więc wyżej znaczy taniej — spółka ze stratą ląduje na końcu, zamiast wypaść z zestawienia. Tanio to nie to samo co dobrze: wysoka rentowność to często kurs, który spadł nie bez powodu. Wszystkie pięć miar dostępnych.

Alokacja kapitału

5/5Zdyscyplinowana

1 test nieraportowany

Zwrot z kapitału12,9%

Stopa zwrotu dla akcjonariusza1,50%

Liczba akcji, 3 lata-9,5%

Dług netto / EBITDA1,94x

Insiderzy, 12 miesięcy-14,8M USD

Co zarząd robi z pieniędzmi — punktowane na tym, na co odpowiadają sprawozdania, nigdy jako udział w całości.

Sześć testów alokacji kapitału

Zwrot z zainwestowanych pieniędzy12,9% z zainwestowanego kapitału
Dług wobec zysków1,94x długu netto do zysku operacyjnego
Gotówka zwrócona akcjonariuszom1,5% rocznie w skupie akcji i dywidendach
Liczba akcji przez trzy lataLiczba akcji niższa o 9,5% przez trzy lata
Wypłaty pokryte przepływem gotówkiWolne przepływy pieniężne pokrywają to, co wypłaca
Zakupy insiderów na otwartym rynkuSprzedaż netto 14,8M USD — nie liczy się na niekorzyść wyniku

Opis tego, gdzie ta spółka stoi wśród konkurentów, a nie rekomendacja. Oceny zaktualizowane 29 wrz 2026.

Advanced Drainage Systems, Inc.

Jak wypada na tle swojej branży

Wzrost i gotówka — 4 z 5