Akcje UL Solutions Inc. (ULS) — czy to dobra firma?

Jak wypada na tle swojej branży

Trzy oceny, każda jako percentyl wobec 45 spółek, które pokrywamy w branży Specialty Business Services. Celowo trzymane osobno, zamiast stapiać je w jedną notę: tania, rosnąca i dobrze zarządzana to trzy różne fakty, a pojedyncza liczba ukryłaby, który jest który.

Momentum

66na 100 w swojej branży

Powyżej większości swojej branży

12 miesięcy do miesiąca temu18,9%

6 miesięcy do miesiąca temu-9,5%

Najnowszy miesiąc jest celowo pominięty: stopy zwrotu zwykle utrzymują się przez 7-12 miesięcy, a ten najświeższy zwykle się odwraca. To opisuje, co kurs zrobił, i nic nie mówi o tym, co zrobi.

Wycena

35na 100 w swojej branży

Poniżej większości swojej branży

Zysk za cenę3,75%

Gotówka za cenę3,24%

Sprzedaż za cenę23,35%

Aktywa za cenę9,37%

Zysk operacyjny za całą firmę5,12%

To rentowności, więc wyżej znaczy taniej — spółka ze stratą ląduje na końcu, zamiast wypaść z zestawienia. Tanio to nie to samo co dobrze: wysoka rentowność to często kurs, który spadł nie bez powodu. Wszystkie pięć miar dostępnych.

Alokacja kapitału

4/5W większości zdyscyplinowana

1 test nieraportowany

Zwrot z kapitału21,5%

Stopa zwrotu dla akcjonariusza0,77%

Liczba akcji, 3 lata2,0%

Dług netto / EBITDA0,55x

Insiderzy, 12 miesięcy-1,1B USD

Co zarząd robi z pieniędzmi — punktowane na tym, na co odpowiadają sprawozdania, nigdy jako udział w całości.

Sześć testów alokacji kapitału

Zwrot z zainwestowanych pieniędzy21,5% z zainwestowanego kapitału
Dług wobec zysków0,55x długu netto do zysku operacyjnego
Gotówka zwrócona akcjonariuszom0,8% rocznie w skupie akcji i dywidendach
Liczba akcji przez trzy lataLiczba akcji wyższa o 2,0% przez trzy lata
Wypłaty pokryte przepływem gotówkiWolne przepływy pieniężne pokrywają to, co wypłaca
Zakupy insiderów na otwartym rynkuSprzedaż netto 1,1B USD — nie liczy się na niekorzyść wyniku

Opis tego, gdzie ta spółka stoi wśród konkurentów, a nie rekomendacja. Oceny zaktualizowane 26 wrz 2026.

UL Solutions Inc.

Jak wypada na tle swojej branży

Wzrost i gotówka — 5 z 5