Akcje Onto Innovation Inc. (ONTO) — czy to dobra firma?

Jak wypada na tle swojej branży

Trzy oceny, każda jako percentyl wobec 30 spółek, które pokrywamy w branży Semiconductor Equipment and Materials. Celowo trzymane osobno, zamiast stapiać je w jedną notę: tania, rosnąca i dobrze zarządzana to trzy różne fakty, a pojedyncza liczba ukryłaby, który jest który.

Momentum

64na 100 w swojej branży

Powyżej większości swojej branży

12 miesięcy do miesiąca temu155,5%

6 miesięcy do miesiąca temu25,4%

Najnowszy miesiąc jest celowo pominięty: stopy zwrotu zwykle utrzymują się przez 7-12 miesięcy, a ten najświeższy zwykle się odwraca. To opisuje, co kurs zrobił, i nic nie mówi o tym, co zrobi.

Wycena

42na 100 w swojej branży

W środku swojej branży

Zysk za cenę0,89%

Gotówka za cenę1,69%

Sprzedaż za cenę7,49%

Aktywa za cenę14,05%

Zysk operacyjny za całą firmę1,35%

To rentowności, więc wyżej znaczy taniej — spółka ze stratą ląduje na końcu, zamiast wypaść z zestawienia. Tanio to nie to samo co dobrze: wysoka rentowność to często kurs, który spadł nie bez powodu. Wszystkie pięć miar dostępnych.

Alokacja kapitału

4/5W większości zdyscyplinowana

1 test nieraportowany

Zwrot z kapitału5,2%

Stopa zwrotu dla akcjonariusza0,50%

Liczba akcji, 3 lata-1,4%

Dług netto / EBITDA-3,22x

Insiderzy, 12 miesięcy—

Co zarząd robi z pieniędzmi — punktowane na tym, na co odpowiadają sprawozdania, nigdy jako udział w całości.

Sześć testów alokacji kapitału

Zwrot z zainwestowanych pieniędzy5,2% z zainwestowanego kapitału
Dług wobec zyskówWięcej gotówki niż długu
Gotówka zwrócona akcjonariuszom0,5% rocznie w skupie akcji i dywidendach
Liczba akcji przez trzy lataLiczba akcji niższa o 1,4% przez trzy lata
Wypłaty pokryte przepływem gotówkiWolne przepływy pieniężne pokrywają to, co wypłaca
Zakupy insiderów na otwartym rynkuBrak zarejestrowanych transakcji insiderów na otwartym rynku

Opis tego, gdzie ta spółka stoi wśród konkurentów, a nie rekomendacja. Oceny zaktualizowane 30 wrz 2026.

Jak wypada na tle swojej branży

Momentum

64na 100 w swojej branży

Powyżej większości swojej branży

12 miesięcy do miesiąca temu155,5%

6 miesięcy do miesiąca temu25,4%

Wycena

42na 100 w swojej branży

W środku swojej branży

Zysk za cenę0,89%

Gotówka za cenę1,69%

Sprzedaż za cenę7,49%

Aktywa za cenę14,05%

Zysk operacyjny za całą firmę1,35%

Alokacja kapitału

4/5W większości zdyscyplinowana

1 test nieraportowany

Zwrot z kapitału5,2%

Stopa zwrotu dla akcjonariusza0,50%

Liczba akcji, 3 lata-1,4%

Dług netto / EBITDA-3,22x

Insiderzy, 12 miesięcy—

Co zarząd robi z pieniędzmi — punktowane na tym, na co odpowiadają sprawozdania, nigdy jako udział w całości.

Sześć testów alokacji kapitału

Zwrot z zainwestowanych pieniędzy5,2% z zainwestowanego kapitału
Dług wobec zyskówWięcej gotówki niż długu
Gotówka zwrócona akcjonariuszom0,5% rocznie w skupie akcji i dywidendach
Liczba akcji przez trzy lataLiczba akcji niższa o 1,4% przez trzy lata
Wypłaty pokryte przepływem gotówkiWolne przepływy pieniężne pokrywają to, co wypłaca
Zakupy insiderów na otwartym rynkuBrak zarejestrowanych transakcji insiderów na otwartym rynku

Opis tego, gdzie ta spółka stoi wśród konkurentów, a nie rekomendacja. Oceny zaktualizowane 30 wrz 2026.

Jak wypada na tle swojej branży

Jak wypada na tle swojej branży

Onto Innovation Inc.

Wzrost i gotówka — 4 z 5