Akcje Microsoft Corporation (MSFT) — czy to dobra firma?

Akcje Microsoft Corporation (MSFT) — czy to dobra firma? — InspectStocks

Jak zarabia

Productivity and Business Processes: Microsoft 365, Dynamics, and LinkedIn43%
Intelligent Cloud: Azure and server products38%
More Personal Computing: Windows, Xbox, devices, and search advertising19%

Udziały w przychodach to szacunki za fiscal year ended June 30, 2025, a nie dane z raportu złożonego do regulatora.

Konkuruje z

Co sprzedaje6

Microsoft 365 and Microsoft 365 Copilot
Subscriptions for work and personal use that include apps such as Word, Excel, PowerPoint, Outlook, and Teams. Copilot adds an assistant that can answer questions and help with tasks using a customer's work information.
Azure
A service that lets organizations rent computing power, storage, databases, and artificial-intelligence tools from Microsoft's data centers instead of running all of that equipment themselves.
Dynamics 365
Business software for tasks such as sales, customer service, finance, supply chains, and human resources. Customer relationship management (CRM) tools track sales and customer interactions; enterprise resource planning (ERP) tools manage business operations such as finance and inventory.

Pokaż 3 więcej

LinkedIn
A professional networking service that also sells job-recruiting tools, subscriptions, and advertising.
Windows
Operating-system software used to run personal computers and their applications. Microsoft sells licenses to computer makers and businesses.
Xbox
A gaming business that includes Xbox consoles and online services, subscriptions, and games made by Microsoft and other publishers.

Kto to kupuje4

Businesses and government organizations buy Microsoft 365, Dynamics 365, security products, and other software through subscriptions, licenses, or usage-based charges.
Organizations and developers rent Azure computing, storage, databases, and artificial-intelligence services and pay according to their agreements and use.
Computer makers license Windows for personal computers they sell; individual consumers and businesses also buy Microsoft software, devices, and Xbox products.
Advertisers pay to reach people through Bing search and other Microsoft advertising services; employers and job seekers also use LinkedIn's paid tools.

Na czym się opiera i co może to zburzyć

Od czego zależy ta działalność

1Azure and Microsoft's artificial-intelligence services depend on data-center capacity and components such as central processing units and graphics processing units; management said customer demand exceeded available capacity in the fiscal fourth quarter of 2026.
2Windows distribution depends in part on computer makers that preinstall Windows on their devices; many of those manufacturers are also Microsoft customers and partners.
3Microsoft's search advertising business uses partnerships with other companies to provide and monetize some search services; management said third-party partnerships affected search advertising growth in the fiscal fourth quarter of 2026.

Co może pójść nie tak

1Microsoft said demand for Azure continued to exceed available capacity in the fiscal fourth quarter of 2026. Delays in bringing data-center and computing capacity online can limit the cloud services it can provide, while investing in that capacity adds costs.
2Xbox revenue declined 10% in the fiscal fourth quarter of 2026, and Xbox content and services revenue also declined 10%. Management cited impairment charges and said it was making changes to the content portfolio, platform, and operations.
3The Windows and devices business faces lower personal-computer demand and higher component costs. Microsoft said these factors, along with a difficult comparison against the prior year, affected Windows original equipment manufacturer and device revenue.

Pełne sprawozdania finansowe →

Jak wypada na tle swojej branży

Trzy oceny, każda jako percentyl wobec 171 spółek, które pokrywamy w branży Software Infrastructure. Celowo trzymane osobno, zamiast stapiać je w jedną notę: tania, rosnąca i dobrze zarządzana to trzy różne fakty, a pojedyncza liczba ukryłaby, który jest który.

Momentum

60na 100 w swojej branży

Powyżej większości swojej branży

12 miesięcy do miesiąca temu-1,7%

6 miesięcy do miesiąca temu23,2%

Najnowszy miesiąc jest celowo pominięty: stopy zwrotu zwykle utrzymują się przez 7-12 miesięcy, a ten najświeższy zwykle się odwraca. To opisuje, co kurs zrobił, i nic nie mówi o tym, co zrobi.

Wycena

43na 100 w swojej branży

W środku swojej branży

Zysk za cenę3,49%

Gotówka za cenę1,75%

Sprzedaż za cenę8,66%

Aktywa za cenę11,54%

Zysk operacyjny za całą firmę5,00%

To rentowności, więc wyżej znaczy taniej — spółka ze stratą ląduje na końcu, zamiast wypaść z zestawienia. Tanio to nie to samo co dobrze: wysoka rentowność to często kurs, który spadł nie bez powodu. Wszystkie pięć miar dostępnych.

Alokacja kapitału

5/5Zdyscyplinowana

1 test nieraportowany

Zwrot z kapitału21,9%

Stopa zwrotu dla akcjonariusza1,27%

Liczba akcji, 3 lata-0,6%

Dług netto / EBITDA0,27x

Insiderzy, 12 miesięcy-30,7M USD

Co zarząd robi z pieniędzmi — punktowane na tym, na co odpowiadają sprawozdania, nigdy jako udział w całości.

Sześć testów alokacji kapitału

Zwrot z zainwestowanych pieniędzy21,9% z zainwestowanego kapitału
Dług wobec zysków0,27x długu netto do zysku operacyjnego
Gotówka zwrócona akcjonariuszom1,3% rocznie w skupie akcji i dywidendach
Liczba akcji przez trzy lataLiczba akcji niższa o 0,6% przez trzy lata
Wypłaty pokryte przepływem gotówkiWolne przepływy pieniężne pokrywają to, co wypłaca
Zakupy insiderów na otwartym rynkuSprzedaż netto 30,7M USD — nie liczy się na niekorzyść wyniku

Opis tego, gdzie ta spółka stoi wśród konkurentów, a nie rekomendacja. Oceny zaktualizowane 26 wrz 2026.

O spółce Microsoft Corporation

Microsoft sells software such as Microsoft 365, Windows, and Dynamics 365, and runs Azure, a service that lets customers rent computing power, storage, and other tools over the internet. It also earns money from LinkedIn, search advertising, Xbox games and subscriptions, and devices. Its products serve individuals, businesses, governments, developers, and computer makers.

Siedziba: Redmond, Washington
Rok założenia: 1975
Zatrudnienie: 223,000 (June 30, 2026, high)
Notowana na: Nasdaq
Koniec roku obrotowego: June 30

Zbudowane z własnych raportów spółki Microsoft Corporation do SEC. Liczby są takie, jak zaraportowano, a historia na akcję przeliczona na dzisiejszą bazę akcji. To opisuje firmę — nie jest poradą inwestycyjną ani rekomendacją kupna lub sprzedaży.

Jak zarabia

Productivity and Business Processes: Microsoft 365, Dynamics, and LinkedIn43%
Intelligent Cloud: Azure and server products38%
More Personal Computing: Windows, Xbox, devices, and search advertising19%

Udziały w przychodach to szacunki za fiscal year ended June 30, 2025, a nie dane z raportu złożonego do regulatora.

Konkuruje z

Co sprzedaje6

Microsoft 365 and Microsoft 365 Copilot
Subscriptions for work and personal use that include apps such as Word, Excel, PowerPoint, Outlook, and Teams. Copilot adds an assistant that can answer questions and help with tasks using a customer's work information.
Azure
A service that lets organizations rent computing power, storage, databases, and artificial-intelligence tools from Microsoft's data centers instead of running all of that equipment themselves.
Dynamics 365
Business software for tasks such as sales, customer service, finance, supply chains, and human resources. Customer relationship management (CRM) tools track sales and customer interactions; enterprise resource planning (ERP) tools manage business operations such as finance and inventory.

Pokaż 3 więcej

LinkedIn
A professional networking service that also sells job-recruiting tools, subscriptions, and advertising.
Windows
Operating-system software used to run personal computers and their applications. Microsoft sells licenses to computer makers and businesses.
Xbox
A gaming business that includes Xbox consoles and online services, subscriptions, and games made by Microsoft and other publishers.

Kto to kupuje4

Businesses and government organizations buy Microsoft 365, Dynamics 365, security products, and other software through subscriptions, licenses, or usage-based charges.
Organizations and developers rent Azure computing, storage, databases, and artificial-intelligence services and pay according to their agreements and use.
Computer makers license Windows for personal computers they sell; individual consumers and businesses also buy Microsoft software, devices, and Xbox products.
Advertisers pay to reach people through Bing search and other Microsoft advertising services; employers and job seekers also use LinkedIn's paid tools.

Na czym się opiera i co może to zburzyć

Od czego zależy ta działalność

1Azure and Microsoft's artificial-intelligence services depend on data-center capacity and components such as central processing units and graphics processing units; management said customer demand exceeded available capacity in the fiscal fourth quarter of 2026.
2Windows distribution depends in part on computer makers that preinstall Windows on their devices; many of those manufacturers are also Microsoft customers and partners.
3Microsoft's search advertising business uses partnerships with other companies to provide and monetize some search services; management said third-party partnerships affected search advertising growth in the fiscal fourth quarter of 2026.

Co może pójść nie tak

1Microsoft said demand for Azure continued to exceed available capacity in the fiscal fourth quarter of 2026. Delays in bringing data-center and computing capacity online can limit the cloud services it can provide, while investing in that capacity adds costs.
2Xbox revenue declined 10% in the fiscal fourth quarter of 2026, and Xbox content and services revenue also declined 10%. Management cited impairment charges and said it was making changes to the content portfolio, platform, and operations.
3The Windows and devices business faces lower personal-computer demand and higher component costs. Microsoft said these factors, along with a difficult comparison against the prior year, affected Windows original equipment manufacturer and device revenue.

Pełne sprawozdania finansowe →

Jak wypada na tle swojej branży

Momentum

60na 100 w swojej branży

Powyżej większości swojej branży

12 miesięcy do miesiąca temu-1,7%

6 miesięcy do miesiąca temu23,2%

Wycena

43na 100 w swojej branży

W środku swojej branży

Zysk za cenę3,49%

Gotówka za cenę1,75%

Sprzedaż za cenę8,66%

Aktywa za cenę11,54%

Zysk operacyjny za całą firmę5,00%

Alokacja kapitału

5/5Zdyscyplinowana

1 test nieraportowany

Zwrot z kapitału21,9%

Stopa zwrotu dla akcjonariusza1,27%

Liczba akcji, 3 lata-0,6%

Dług netto / EBITDA0,27x

Insiderzy, 12 miesięcy-30,7M USD

Co zarząd robi z pieniędzmi — punktowane na tym, na co odpowiadają sprawozdania, nigdy jako udział w całości.

Sześć testów alokacji kapitału

Zwrot z zainwestowanych pieniędzy21,9% z zainwestowanego kapitału
Dług wobec zysków0,27x długu netto do zysku operacyjnego
Gotówka zwrócona akcjonariuszom1,3% rocznie w skupie akcji i dywidendach
Liczba akcji przez trzy lataLiczba akcji niższa o 0,6% przez trzy lata
Wypłaty pokryte przepływem gotówkiWolne przepływy pieniężne pokrywają to, co wypłaca
Zakupy insiderów na otwartym rynkuSprzedaż netto 30,7M USD — nie liczy się na niekorzyść wyniku

Opis tego, gdzie ta spółka stoi wśród konkurentów, a nie rekomendacja. Oceny zaktualizowane 26 wrz 2026.

O spółce Microsoft Corporation

Siedziba: Redmond, Washington
Rok założenia: 1975
Zatrudnienie: 223,000 (June 30, 2026, high)
Notowana na: Nasdaq
Koniec roku obrotowego: June 30

Jak zarabia

Konkuruje z

Co sprzedaje6

Kto to kupuje4

Na czym się opiera i co może to zburzyć

Od czego zależy ta działalność

Co może pójść nie tak

Jak wypada na tle swojej branży

O spółce Microsoft Corporation

Jak zarabia

Konkuruje z

Co sprzedaje6

Kto to kupuje4

Na czym się opiera i co może to zburzyć

Od czego zależy ta działalność

Co może pójść nie tak

Jak wypada na tle swojej branży

O spółce Microsoft Corporation

Microsoft Corporation

Wzrost i gotówka — 4 z 5