Akcje Modine Manufacturing Co. (MOD) — czy to dobra firma?

Zbudowane z własnych raportów spółki Modine Manufacturing Co. do SEC. Liczby są takie, jak zaraportowano, a historia na akcję przeliczona na dzisiejszą bazę akcji. To opisuje firmę — nie jest poradą inwestycyjną ani rekomendacją kupna lub sprzedaży.

Jak wypada na tle swojej branży

Trzy oceny, każda jako percentyl wobec 57 spółek, które pokrywamy w branży Auto Parts. Celowo trzymane osobno, zamiast stapiać je w jedną notę: tania, rosnąca i dobrze zarządzana to trzy różne fakty, a pojedyncza liczba ukryłaby, który jest który.

Momentum

85na 100 w swojej branży

Blisko czołówki swojej branży

12 miesięcy do miesiąca temu36,1%

6 miesięcy do miesiąca temu-18,3%

Najnowszy miesiąc jest celowo pominięty: stopy zwrotu zwykle utrzymują się przez 7-12 miesięcy, a ten najświeższy zwykle się odwraca. To opisuje, co kurs zrobił, i nic nie mówi o tym, co zrobi.

Wycena

22na 100 w swojej branży

Poniżej większości swojej branży

Zysk za cenę1,37%

Gotówka za cenę0,95%

Sprzedaż za cenę32,06%

Aktywa za cenę11,35%

Zysk operacyjny za całą firmę3,82%

To rentowności, więc wyżej znaczy taniej — spółka ze stratą ląduje na końcu, zamiast wypaść z zestawienia. Tanio to nie to samo co dobrze: wysoka rentowność to często kurs, który spadł nie bez powodu. Wszystkie pięć miar dostępnych.

Alokacja kapitału

4/5W większości zdyscyplinowana

1 test nieraportowany

Zwrot z kapitału13,4%

Stopa zwrotu dla akcjonariusza0,07%

Liczba akcji, 3 lata0,6%

Dług netto / EBITDA1,24x

Insiderzy, 12 miesięcy-12,6M USD

Co zarząd robi z pieniędzmi — punktowane na tym, na co odpowiadają sprawozdania, nigdy jako udział w całości.

Sześć testów alokacji kapitału

Zwrot z zainwestowanych pieniędzy13,4% z zainwestowanego kapitału
Dług wobec zysków1,24x długu netto do zysku operacyjnego
Gotówka zwrócona akcjonariuszomZatrzymuje praktycznie wszystko
Liczba akcji przez trzy lataLiczba akcji niższa o 0,6% przez trzy lata
Wypłaty pokryte przepływem gotówkiWolne przepływy pieniężne pokrywają to, co wypłaca
Zakupy insiderów na otwartym rynkuSprzedaż netto 12,6M USD — nie liczy się na niekorzyść wyniku

Opis tego, gdzie ta spółka stoi wśród konkurentów, a nie rekomendacja. Oceny zaktualizowane 26 wrz 2026.

Modine Manufacturing Co.

Jak wypada na tle swojej branży

Wzrost i gotówka — 4 z 5