Do trzech spółek obok siebie: jak zmieniały się ich akcje, a potem jak wypadają ich biznesy według najnowszych sprawozdań i rok po roku.
Największe spółki z tej samej branży, które obejmujemy – dotknij jednej, aby ją dodać lub usunąć. Obok nazw nie pokazujemy zmiany ceny: trzeba by ją mierzyć w innym okresie niż ten na wykresie. 5 konkurentów więcej w Pro
Każda linia zaczyna się od 0% przy lewej krawędzi okresu, więc porównujemy, jak zmieniała się każda cena – a nie, ile kosztuje jedna akcja każdej ze spółek.
Najnowsze dane z własnych sprawozdań każdej spółki, obok siebie. Przy miarach samego biznesu – wzrostu, marż, rentowności i bilansu – oznaczono najmocniejszą i najsłabszą z pokazanych spółek. Cena i wielkość nie są oznaczane: niższy wskaźnik C/Z mówi coś o cenie, a nie o biznesie.
NajsłabszaNajmocniejszaSpośród pokazanych spółek, nie całego rynku.Pomiędzy nimi odcień pokazuje, do którego końca dana wartość jest bliżej.
| Wskaźnik | ENTGB+Entegris, Inc.12 miesięcy do wrz 20262Najmocniejsza w 2 miarach7Najsłabsza w 7 miarach | ASMLA+ASML Holding NV12 miesięcy do wrz 20267Najmocniejsza w 7 miarach2Najsłabsza w 2 miarach |
|---|---|---|
| Ile płacisz | ||
| C/ZCena za każdy 1 $ zysku z ostatniego roku | 57,4x | 54,2x |
| Cena do sprzedażyCena za każdy 1 $ przychodów z ostatniego roku | 6,4x | 13,1x |
| Cena do wolnych przepływów pieniężnychCena za każdy 1 $ gotówki po inwestycjach | 36,6x | 47,0x |
| Stopa dywidendyRoczne dywidendy w relacji do dzisiejszej ceny | 0,3% | 0,5% |
| Jak szybko rośnie | ||
| Wzrost przychodów, 1 rokOstatnie 12 miesięcy wobec 12 poprzednich | +9,4% | — |
| Wzrost przychodów, ostatni kwartałWobec tego samego kwartału rok wcześniej | +24,6%Najsłabszakwartał do wrz 2026 | +55,2%Najmocniejszakwartał do wrz 2026 |
| Wzrost przychodów, 3 lataŚrednio rocznie w ostatnich trzech latach obrotowych | -0,9%Najsłabsza | +15,6%Najmocniejsza |
| Wzrost zysku na akcję, 1 rokOstatnie 12 miesięcy wobec 12 poprzednich | +35,3%Najmocniejsza | +28,4%Najsłabsza |
| Wzrost zysku na akcję, ostatni kwartałWobec tego samego kwartału rok wcześniej | +123,9%kwartał do wrz 2026 | — |
| Wzrost zysku na akcję, 3 lataŚrednio rocznie w ostatnich trzech latach obrotowych | +2,0%Najsłabsza | +20,5%Najmocniejsza |
| Ile zostaje z każdego dolara | ||
| Marża bruttoCzęść przychodów po bezpośrednim koszcie tego, co sprzedaje | 47,1%Najsłabsza | 54,3%Najmocniejsza |
| Marża operacyjnaCzęść przychodów po kosztach prowadzenia działalności | 18,2% | — |
| Marża nettoCzęść przychodów zachowana jako zysk | 11,1%Najsłabsza | 34,1%Najmocniejsza |
| Marża wolnych przepływów pieniężnychCzęść przychodów zachowana jako gotówka po inwestycjach | 17,5% | — |
| Rentowność i bilans | ||
| Rentowność kapitału własnegoZysk w relacji do tego, co wnieśli akcjonariusze | 9,9%Najsłabsza | 68,7%Najmocniejsza |
| Dług do kapitału własnegoDług na każdy 1 $ kapitału własnego | 0,96Najsłabsza | 0,22Najmocniejsza |
| Wskaźnik płynności bieżącejAktywa na najbliższy rok wobec zobowiązań na najbliższy rok | 3,35Najmocniejsza | 1,26Najsłabsza |
| Jak duża jest spółka | ||
| Wartość rynkowaIle są dziś warte wszystkie jej akcje | 22,5B USD | 576,3B USD |
| PrzychodyOstatnie 12 miesięcy lub ostatni rok obrotowy | 3,5B USD | 43,6B USD |
| ZyskOstatnie 12 miesięcy lub ostatni rok obrotowy | 392,8M USD | 14,9B USD |
| Wolne przepływy pieniężneGotówka z działalności minus inwestycje w biznes | 616M USD | 12,3B USD |
Brak bieżącego notowania ENTG, więc wartość rynkowa i mnożniki opierają się na kursie zamknięcia z 13 lis 2026.
Brak bieżącego notowania ASML, więc wartość rynkowa i mnożniki opierają się na kursie zamknięcia z 13 lis 2026.
Jeszcze niedostępne: prognozowany C/Z, oczekiwany wzrost zysku i oczekiwany wzrost przychodów. Wszystkie trzy wymagają szacunków analityków – licencjonowanej ankiety, której nie mamy.
Ostatnie sześć lat obrotowych każdej spółki, jako kwota lub zmiana wobec roku poprzedniego.
ASML: pominięto w dolarach, bo zysk podawany jest na akcję zwykłą, a nie na akcję notowaną w USA
Każdy rok obrotowy jest przypisany do roku kalendarzowego, w którym wypadła większość jego miesięcy – rok spółki NVIDIA do stycznia 2026 stoi obok roku spółki AMD do grudnia 2025 – więc słupki w jednej kolumnie obejmują niemal te same dwanaście miesięcy. Najedź na rok, aby zobaczyć koniec roku obrotowego każdej spółki. Kwoty w dolarach amerykańskich. 12M to ostatnie dwanaście miesięcy zaraportowanych przez każdą spółkę, więc wykraczają poza jej ostatni rok obrotowy. Jako zmiana w % są porównywane z dwunastoma miesiącami sprzed roku.
ENTG · Nasdaq · Technology · Semiconductor Equipment and Materials
147,42 USD-3,8%zamknięcie 13 lis
Dane do 26 września 2026, z raportu 10-Q złożonego 29 października 2026
Prognoza spółki: przychody od 1B USD do 1,1B USD za Q4 roku obrotowego 2026 — wzrost o 26,2% rok do roku