Akcje e.l.f. Beauty, Inc. (ELF) — czy to dobra firma?

Jak wypada na tle swojej branży

Trzy oceny, każda jako percentyl wobec 28 spółek, które pokrywamy w branży Household and Personal Products. Celowo trzymane osobno, zamiast stapiać je w jedną notę: tania, rosnąca i dobrze zarządzana to trzy różne fakty, a pojedyncza liczba ukryłaby, który jest który.

Momentum

44na 100 w swojej branży

W środku swojej branży

12 miesięcy do miesiąca temu-7,2%

6 miesięcy do miesiąca temu13,6%

Najnowszy miesiąc jest celowo pominięty: stopy zwrotu zwykle utrzymują się przez 7-12 miesięcy, a ten najświeższy zwykle się odwraca. To opisuje, co kurs zrobił, i nic nie mówi o tym, co zrobi.

Wycena

28na 100 w swojej branży

Poniżej większości swojej branży

Zysk za cenę1,02%

Gotówka za cenę4,77%

Sprzedaż za cenę30,01%

Aktywa za cenę19,25%

Zysk operacyjny za całą firmę2,35%

To rentowności, więc wyżej znaczy taniej — spółka ze stratą ląduje na końcu, zamiast wypaść z zestawienia. Tanio to nie to samo co dobrze: wysoka rentowność to często kurs, który spadł nie bez powodu. Wszystkie pięć miar dostępnych.

Alokacja kapitału

2/5Rozluźniona

1 test nieraportowany

Zwrot z kapitału2,9%

Stopa zwrotu dla akcjonariusza0,85%

Liczba akcji, 3 lata6,6%

Dług netto / EBITDA4,10x

Insiderzy, 12 miesięcy-30,8M USD

Co zarząd robi z pieniędzmi — punktowane na tym, na co odpowiadają sprawozdania, nigdy jako udział w całości.

Sześć testów alokacji kapitału

Zwrot z zainwestowanych pieniędzy2,9% z zainwestowanego kapitału
Dług wobec zysków4,10x długu netto do zysku operacyjnego
Gotówka zwrócona akcjonariuszom0,9% rocznie w skupie akcji i dywidendach
Liczba akcji przez trzy lataLiczba akcji wyższa o 6,6% przez trzy lata
Wypłaty pokryte przepływem gotówkiWolne przepływy pieniężne pokrywają to, co wypłaca
Zakupy insiderów na otwartym rynkuSprzedaż netto 30,8M USD — nie liczy się na niekorzyść wyniku

Opis tego, gdzie ta spółka stoi wśród konkurentów, a nie rekomendacja. Oceny zaktualizowane 26 wrz 2026.

e.l.f. Beauty, Inc.

Jak wypada na tle swojej branży

Wzrost i gotówka — 5 z 5