TransDigm Group Incorporated (TDG) contro — confronta i prezzi — InspectStocks

TransDigm Group Incorporated a confronto con altre società

Fino a tre società affiancate: come si sono mosse le loro azioni, poi come si confrontano le attività negli ultimi bilanci e anno per anno.

A confronto

Linea del mercato

Altre in aerospace and defense

Le maggiori società che copriamo nello stesso settore: toccane una per aggiungerla o rimuoverla. Accanto ai nomi non compare alcuna variazione di prezzo, perché andrebbe misurata su un periodo diverso da quello del grafico. 5 concorrenti in più con Pro

Come si sono mosse le azioni

Ogni linea parte da 0% al bordo sinistro del periodo, quindi si confronta come si è mosso ciascun prezzo, non quanto costa un’azione di ciascuna.

Come si confrontano le attività

Gli ultimi dati tratti dai bilanci di ciascuna società, affiancati. Sulle misure dell’attività — crescita, margini, rendimenti e stato patrimoniale — sono segnalati il valore più forte e quello più debole tra le società mostrate. Prezzo e dimensioni non sono segnalati: un P/E più basso è un fatto sul prezzo, non sull’attività.

La più deboleLa più forteTra le società mostrate, non sull’intero mercato.Nel mezzo, la sfumatura indica a quale estremo un valore è più vicino.

Indicatore	TDGA+TransDigm Group Incorporated12 mesi al set 20266La più forte su 6 misure4La più debole su 4 misure	GEA+General Electric Company12 mesi al set 20264La più forte su 4 misure6La più debole su 6 misure
Quanto paghi
P/EPrezzo pagato per ogni 1 $ di utile dell’ultimo anno	34,3x	38,3x
Prezzo/ricaviPrezzo pagato per ogni 1 $ di ricavi dell’ultimo anno	6,3x	6,5x
Prezzo/flusso di cassa liberoPrezzo pagato per ogni 1 $ di cassa dopo gli investimenti	34,7x	42,8x
Rendimento da dividendoUn anno di dividendi rispetto al prezzo di oggi	—	0,5%
Quanto velocemente cresce
Crescita dei ricavi, 1 annoGli ultimi 12 mesi rispetto ai 12 precedenti	+19,6%La più debole	+19,6%La più forte
Crescita dei ricavi, ultimo trimestreRispetto allo stesso trimestre dell’anno prima	+22,6%La più fortetrimestre al set 2026	+15,9%La più deboletrimestre al set 2026
Crescita dei ricavi, 3 anniMedia annua sugli ultimi tre esercizi	+17,0%La più forte	+16,3%La più debole
Crescita dell’utile per azione, 1 annoGli ultimi 12 mesi rispetto ai 12 precedenti	+10,7%La più debole	+15,6%La più forte
Crescita dell’utile per azione, ultimo trimestreRispetto allo stesso trimestre dell’anno prima	+32,7%La più fortetrimestre al set 2026	+8,9%La più deboletrimestre al set 2026
Crescita dell’utile per azione, 3 anniMedia annua sugli ultimi tre esercizi	+17,2%La più debole	+446,0%La più forte
Quanto trattiene di ogni dollaro
Margine lordoQuota dei ricavi rimasta dopo il costo diretto di ciò che vende	59,2%	—
Margine operativoQuota dei ricavi rimasta dopo i costi di gestione	45,6%	—
Margine nettoQuota dei ricavi trattenuta come utile	20,0%La più forte	17,3%La più debole
Margine di flusso di cassa liberoQuota dei ricavi trattenuta come cassa dopo gli investimenti	18,1%La più forte	15,3%La più debole
Rendimenti e stato patrimoniale
Rendimento del capitale proprioUtile rispetto a quanto versato dagli azionisti	-21,1%La più debole	48,7%La più forte
Debito/patrimonio nettoDebito per ogni 1 $ di patrimonio netto	-3,43	1,15
Indice di liquidità correnteAttività entro un anno rispetto ai debiti entro un anno	2,90La più forte	1,04La più debole
Quanto è grande
CapitalizzazioneQuanto valgono oggi tutte le sue azioni	66,5B USD	342,8B USD
RicaviGli ultimi 12 mesi, o l’ultimo esercizio	10,6B USD	52,6B USD
UtileGli ultimi 12 mesi, o l’ultimo esercizio	2,1B USD	9,1B USD
Flusso di cassa liberoCassa operativa meno gli investimenti nell’attività	1,9B USD	8B USD

Nessuna quotazione in tempo reale per TDG, quindi capitalizzazione e multipli usano la chiusura del 13 nov 2026.

Nessuna quotazione in tempo reale per GE, quindi capitalizzazione e multipli usano la chiusura del 13 nov 2026.

Non ancora disponibili: P/E prospettico, crescita attesa degli utili e crescita attesa dei ricavi. Tutti e tre richiedono le stime degli analisti, un sondaggio su licenza di cui non disponiamo.

La crescita, anno per anno

Gli ultimi sei esercizi di ciascuna società, come importo o come variazione rispetto all’anno precedente.

TDGTransDigm Group Incorporated
GEGeneral Electric Company

Ricavi

Utile

Flusso di cassa libero

Utile per azione

Ogni esercizio è collocato nell’anno solare in cui cade la maggior parte dei suoi mesi: l’esercizio di NVIDIA chiuso a gennaio 2026 sta accanto a quello di AMD chiuso a dicembre 2025, così le barre di una stessa colonna coprono quasi gli stessi dodici mesi. Passa sopra un anno per vedere la chiusura di ciascuna società. Importi in dollari USA. I 12M sono gli ultimi dodici mesi comunicati da ciascuna società, quindi vanno oltre il suo ultimo esercizio. Come variazione %, sono confrontati con i dodici mesi di un anno prima.

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