Action Morningstar, Inc. (MORN) — est-ce une bonne entreprise ?

Comment elle se situe dans son secteur

Trois notations, chacune un centile face aux 14 entreprises que nous couvrons dans Financial Data and Stock Exchanges. Volontairement gardées à part plutôt que fondues en une note unique : bon marché, en hausse et bien gérée sont trois faits différents, et un chiffre unique masquerait lequel est lequel.

Momentum

15sur 100 dans son secteur

Proche du bas de son secteur

12 mois jusqu’au mois dernier-16,2 %

6 mois jusqu’au mois dernier19,5 %

Le mois le plus récent est écarté volontairement : les rendements ont tendance à persister sur 7 à 12 mois et le plus récent tend à s’inverser. Ceci décrit ce que le cours a fait et ne dit rien de ce qu’il fera.

Valorisation

72sur 100 dans son secteur

Au-dessus de la majorité de son secteur

Bénéfice pour le prix6,04 %

Trésorerie pour le prix7,12 %

Chiffre d’affaires pour le prix36,74 %

Actifs pour le prix17,49 %

Résultat d’exploitation pour l’entreprise entière9,28 %

Des rendements, donc plus c’est élevé, moins c’est cher — une entreprise en perte finit dernière au lieu de disparaître du classement. Bon marché n’est pas synonyme de bon : un rendement élevé est souvent un cours qui a baissé pour une raison. Les cinq mesures disponibles.

Allocation du capital

4/5Plutôt disciplinée

1 vérification non publiée

Rendement du capital16,5 %

Rendement pour l’actionnaire12,37 %

Nombre d’actions, 3 ans-12,6 %

Dette nette / EBITDA1,02x

Dirigeants, 12 mois-38M $US

Ce que la direction fait de l’argent — noté sur ce que les comptes permettent de vérifier, jamais en part du total.

Les six vérifications d’allocation du capital

Rendement de l’argent investi16,5 % sur le capital investi
Dette rapportée aux bénéfices1,02x de dette nette sur résultat d’exploitation
Liquidités rendues aux actionnaires12,4 % par an en rachats et dividendes
Nombre d’actions sur trois ansNombre d’actions inférieur de 12,6 % sur trois ans
Versements couverts par les flux de trésorerieVerse plus qu’elle ne génère
Achats de dirigeants sur le marchéVente nette de 38M $US — non retenue contre la note

Une description de la place de cette entreprise parmi ses concurrents, pas une recommandation. Notations mises à jour le 30 sept. 2026.

Comment elle se situe dans son secteur

Momentum

15sur 100 dans son secteur

Proche du bas de son secteur

12 mois jusqu’au mois dernier-16,2 %

6 mois jusqu’au mois dernier19,5 %

Valorisation

72sur 100 dans son secteur

Au-dessus de la majorité de son secteur

Bénéfice pour le prix6,04 %

Trésorerie pour le prix7,12 %

Chiffre d’affaires pour le prix36,74 %

Actifs pour le prix17,49 %

Résultat d’exploitation pour l’entreprise entière9,28 %

Allocation du capital

4/5Plutôt disciplinée

1 vérification non publiée

Rendement du capital16,5 %

Rendement pour l’actionnaire12,37 %

Nombre d’actions, 3 ans-12,6 %

Dette nette / EBITDA1,02x

Dirigeants, 12 mois-38M $US

Ce que la direction fait de l’argent — noté sur ce que les comptes permettent de vérifier, jamais en part du total.

Les six vérifications d’allocation du capital

Rendement de l’argent investi16,5 % sur le capital investi
Dette rapportée aux bénéfices1,02x de dette nette sur résultat d’exploitation
Liquidités rendues aux actionnaires12,4 % par an en rachats et dividendes
Nombre d’actions sur trois ansNombre d’actions inférieur de 12,6 % sur trois ans
Versements couverts par les flux de trésorerieVerse plus qu’elle ne génère
Achats de dirigeants sur le marchéVente nette de 38M $US — non retenue contre la note

Une description de la place de cette entreprise parmi ses concurrents, pas une recommandation. Notations mises à jour le 30 sept. 2026.

Comment elle se situe dans son secteur

Comment elle se situe dans son secteur

Morningstar, Inc.

Croissance et trésorerie — 5 sur 5